QC 1
Thứ 5, ngày 22/10/2020 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

CII thông qua kế hoạch phát hành 1.600 tỷ đồng trái phiếu đầu tư các dự án BT, BOT và khu dân cư

Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 14/10 vừa qua, cổ đông của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã: CII) đã thông qua phương án phát hành 1.600 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền, có kỳ hạn 5 năm và lãi suất dự kiến 11% mỗi năm.

Dự án BT Thủ Thiêm được khởi công năm 2015 với tổng mức đầu tư 3.345 tỷ đồng.

Theo đó, thời gian phát hành dự kiến trong quý IV năm nay và quý I/2021 hoặc tùy tình hình thực tế ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành cụ thể, sau khi công ty nhận được chấp thuận chào bán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Để phát hành số trái phiếu này, CII sẽ dùng cổ phiếu tại các đơn vị gồm CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn (Mã: SII), CTCP Đầu tư Cầu đường CII (Mã: LGC), CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (Mã: CEE), CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (Mã: NBB) và một số tài sản khác làm tài sản đảm bảo.

Với số tiền huy động được, CII dành tối đa 600 tỷ đồng phục vụ việc hợp tác đầu tư dự án BT Thủ Thiêm, bao gồm đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật Khu dân cư phía Bắc (khu chức năng số 3 và 4) và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ trong Khu Đô thị mới Thủ Thiêm).

Dành tối đa 500 tỷ đồng hợp tác đầu tư dự án Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao dự án Đầu tư Xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT với Công ty cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận.

Dành tối đa 500 tỷ đồng cho hợp tác đầu tư dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi với Công ty cổ phần Năm Bảy Bảy.

Điều kiện thực hiện đợt phát hành trái phiếu 1.600 tỷ đồng là trái phiếu kèm chứng quyền chỉ được phát hành ra công chúng khi số tiền thu được từ phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng theo Nghị quyết số 1240/NQ – HĐQT ngày 8/6/2020 thấp hơn 800 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm diễn ra đại hội, công ty đã huy động được hơn 4.400 tỷ đồng, số vốn cần huy động còn lại sẽ chia làm hai đợt, bằng hình thức phát hành trái phiếu kèm chứng quyền.

Trong đó, đợt 1 công ty sẽ phát hành tối đa 1.194 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 200:1, tức cổ đông sở hữu 200 cp sẽ được quyền mua một trái phiếu.

Đợt 2, CII sẽ chào bán cho các quĩ đầu tư, ngân hàng, nhà đầu tư chiến lược,… với giá trị tối đa 1.600 tỷ đồng. Theo tiếc lộ của Tổng Giám đốc Lê Quốc Bình, trái chủ là một ngân hàng.

Giữa tháng 9 vừa qua, CII cũng đã công bố ngày 1/10 chốt quyền để cổ đông mua trái phiếu chuyển đổi đợt 1, thời hạn đăng ký mua từ ngày 9/10 đến ngày 2/11/2020.

Theo Thu Thủy/Kinh tế chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/cii-thong-qua-ke-hoach-phat-hanh-1600-ty-dong-trai-phieu-dau-tu-cac-du-an-bt-bot-va-khu-dan-cu-79846.html