Dùng 38,5 triệu cổ phiếu làm tài sản đảm bảo, Quốc tế Sơn Hà (SHI) "hút" 280 tỷ đồng vốn từ kênh trái phiếu

CTCP Quốc tế Sơn Hà (Mã: SHI) vừa phát hành 280 tỷ đồng trái phiếu cho một công ty bảo hiểm trong nước với kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào ngày 28/7/2024.

Được biết, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng 38,5 triệu cổ phiếu SHI (chiếm 38,3% số cổ phiếu SHI đang lưu hành) và toàn bộ quyền phát sinh từ cổ phiếu như cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, cổ phiếu do chia tách, ngoại trừ quyền mua cổ phần phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu.

Đồng thời, 12 triệu cổ phần CTCP Tập đoàn Toàn Mỹ cùng toàn bộ quyền phát sinh từ cổ phần này cũng được đưa vào tài sản đảm bảo. Tính đến cuối tháng 6, Sơn Hà đang sở hữu 74,34% vốn tại Tập đoàn Toàn Mỹ.

Nhà máy Sơn Hà tại KCN Thuận Thành 2, tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: SHI)

Lãi suất trái phiếu được áp dụng cố định 11%/năm cho hai kỳ tính lãi đầu tiên. Lãi suất các kỳ tiếp theo bằng tổng lãi tham chiếu cộng biên độ 4,5%/năm, hoặc bằng 11% nếu lãi tham chiếu nhỏ hơn 6,5%/năm. Kỳ tính lãi 6 tháng một lần. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và đầu tư dự án.

Bên đứng ra tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, đăng ký lưu ký, thanh toán và quản lý tài sản bảo đảm là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Tính đến 30/6, quy mô tổng nguồn vốn của Sơn Hà hơn 4.800 tỷ đồng, trong đó tổng nợ đi vay hơn 2.391 tỷ đồng, hầu hết là nợ vay ngắn hạn từ các ngân hàng. Dư nợ trái phiếu tính đến cuối kỳ gần 22 tỷ đồng.

Quý 2 vừa qua, Sơn Hà ghi nhận doanh thu tăng 15% lên gần 1.258 tỷ đồng. Khấu trừ các khoản chi phí và thuế, SHI ghi nhận lãi ròng hơn 16 tỷ đồng, gấp 2,5 lần quý 2/2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, công ty mẹ đạt doanh thu gần 2.265 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 31 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 27% và 395% so với thực hiện nửa đầu năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu SHI có giai đoạn thu hút chú ý của nhà đầu tư khi tăng hơn ba lần trong vòng 5 tháng. Hiện giá cổ phiếu SHI rơi về vùng giá 19.000 – 20.000 đồng/cp, gấp hơn 2 lần so với ngày đầu năm.