Trong chưa đầy tháng, Tập đoàn FLC đã huy động tổng cộng 580 tỷ đồng qua trái phiếu với mức lãi suất đều trên 10%.
CTCP Tập đoàn FLC (Mã: FLC) vừa công bố kết quả phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 430 tỷ đồng để đầu tư phát triển Dự án Tropical City 1 tại Hạ Long, Quảng Ninh.
Lô trái phiếu số lượng 4,3 triệu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu của FLC là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Trái phiếu được phát hành vào ngày 4/10/2021, đáo hạn vào ngày 4/10/2024.
Lãi suất sẽ được trả cố định 10%/năm cho hai kỳ lãi đầu tiên. Các kỳ tiếp theo sẽ bằng tổng của 4,4%/năm và lãi suất tham chiếu cho kỳ tính lãi đó, tổng này sẽ không thấp hơn 10,5%/năm. Lãi sẽ được trả tối đa 6 tháng/lần.
Trái chủ của lô trái phiếu nói trên là một tổ chức tín dụng trong nước. Bên đứng ra sắp xếp thương vụ là CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).
Dự án Khu đô thị Tropical City 1 tại phường Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh (Giai đoạn 1) được duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 1 vào tháng 7/2018, có diện tích cả hai giai đoạn khoảng 88 ha. Tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng, gồm các hạng mục: 2.600 căn shophouse, liền kề, 4 tòa chung cư, hệ thống trường liên cấp,…
Dự án nằm gần đường rẽ cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long (từ Hoành Bồ), gần trung tâm nút thắt giao thông của Hạ Long (ngã tư Loong Toòng). Dự án khu đô thị của FLC đã được UBND tỉnh chấp thuận đủ điều kiện để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.
Trước đó, ngày 29/9, Tập đoàn FLC đã huy động xong 150 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với kỳ hạn hai năm, đáo hạn vào ngày 30/8/2022.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền có đảm bảo bằng tài sản và được bảo lãnh thanh toán. Lãi suất phát hành thực tế áp dụng là 10,5%/năm, cứ ba tháng tính lãi một lần.
Một công ty chứng khoán trong nước đã mua lại hết số trái phiếu nói trên. Bên đứng ra tổ chức tư vấn, làm đại lý phát hành, đăng ký, lưu ký trái phiếu là CTCP Chứng khoán MB. Còn Ngân hàng TMCP Bảo Việt chịu trách nhiệm quản lý tài sản bảo đảm, đại lý quản lý tài khoản và thanh toán.
Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để tăng quy mô vốn và/hoặc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của FLC.
Cụ thể là bù đắp tiền thuế sử dụng đất đã nộp theo thông báo của cơ quan quản lý đối với dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa) nằm trong Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn – Giai đoạn 2 và các nghĩa vụ tài chính khác của dự án này.
Dự án này hồi tháng 5 đã được UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận cho phép thực hiện phần diện tích còn lại dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn do FLC làm chủ đầu tư với diện tích cấp thêm hơn 3,4 ha. Trước đó, khu đô thị này có diện tích gần 300 ha với tổng vốn đầu tư 12.088 tỷ đồng và đã hoàn thành vào tháng 7/2015.
Cũng liên quan đến huy động vốn, Hội đồng quản trị của Tập đoàn FLC mới đây đã cập nhật phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, khối lượng chào bán dự kiến là xấp xỉ 497 triệu đơn vị, tương đương với 70% số cổ phiếu FLC đang lưu hành.
Giá chào bán dự kiến ngang mệnh giá 10.000 đồng/cp. Nếu bán được 100% kế hoạch, Tập đoàn FLC sẽ thu về khoảng 4.970 tỷ đồng. Theo đó, lượng cổ phần niêm yết sẽ vượt mức 1,2 tỷ đơn vị; vốn điều lệ của FLC dự kiến tăng từ gần 7.100 tỷ đồng lên gần 12.070 tỷ đồng.
Về kế hoạch sử dụng vốn, Tập đoàn FLC dự kiến sẽ chi khoảng 4.500 tỷ đồng vào loạt dự án bất động sản. Còn lại khoảng 497 tỷ đồng còn lại sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động cho tập đoàn.
Theo Quang Huy/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam
Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/tap-doan-flc-day-manh-huy-dong-von-qua-kenh-trai-phieu-103830.html
