Theo điều khoản thỏa thuận, trái phiếu Vinpearl huy động có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) với mức giá chuyển đổi là 109.680 đồng/cp.
Công ty cổ phần Vinpearl – đơn vị thuộc Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) vừa công bố kết quả phát hành thành công 425 triệu USD trái phiếu quốc tế với mệnh giá 200.000 USD.
Đây là số trái phiếu được phát hành vào ngày 21/9, với kỳ hạn 5 năm, lãi suất danh nghĩa 3,25%/năm được thanh toán 6 tháng/lần. Tập đoàn Vingroup là bên đứng ra bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ thanh toán đối với số trái phiếu nói trên.
Theo điều khoản thỏa thuận, trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Tập đoàn Vingroup với mức giá chuyển đổi là 109.680 đồng/cp, cao hơn 27% so với giá VIC chốt phiên sáng 28/9. Tính đến cuối tháng 6, Vingroup sở hữu 98,2% vốn điều lệ tại Vinpearl.
Số tiền thu được nhằm bổ sung vốn hoạt động kinh doanh chung cho Vinpearl, thanh toán trước hạn các khoản vay nước ngoài đã thực hiện năm 2020 (gồm gốc, lãi và các khoản phải trả khác liên quan), thực hiện các dự án đầu tư thông qua việc nhận chuyển nhượng các hạng mục khách sạn thuộc những dự án sở hữu bởi Tập đoàn Vingroup.
Credit Suisse, The Hongkong and Shanghai Banking (HSBC) và BNP Paribas là các ngân hàng đồng bảo lãnh phát hành cho thương vụ trên.
Gần đây nhất, tháng 7, Vingroup đã hoàn tất huy động 2.600 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn cho Vinpearl.
Ngoài ra, tháng 4 năm nay, tập đoàn cũng huy động thành công 500 triệu USD trái phiếu quốc tế có quyền chọn nhận cổ phiếu VHM của Vinhomes.
Theo Thu Thủy/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam
Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/vinpearl-huy-dong-xong-425-trieu-usd-trai-phieu-quoc-te-co-the-chuyen-doi-thanh-co-phieu-vic-102912.html
