Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex – Mã: BCM) vừa ban hành nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2021. Lần phát hành trước đó là vào cuối tháng 3 vừa qua.
Theo đó, phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 2 với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 1.500 tỷ đồng, được chia thành 3 đến 5 đợt với kỳ hạn dự kiến từ 1 đến 5 năm. Trái phiếu có hình thức không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản.
Thời gian phát hành dự kiến trong quý II và III năm 2021.
Becamex cho biết sử dụng vốn trái phiếu để tăng quy mô hoạt động, cơ cấu lại nguồn vốn. Cụ thể, Becamex sẽ là thanh toán các chi phí liên quan đến thi công cơ sở hạ tầng, các khu dân cư và đô thị, khu công nghiệp, hoàn thiện trang thiết bị nội thất các công trình do công ty làm chủ đầu tư/nhà thầu. Đồng thời, hoàn trả lại tiền cho nhà thầu do không thực hiện dự án và thực hiện các nhu cầu tài chính khác.
Bên cạnh đó, khoản tiền thu về từ đợt phát hành trái phiếu này cũng được Becamex dùng thanh toán các khoản phải trả ngắn hạn cho Becamex Bình Định (tối đa 460 tỷ đồng); thanh toán các khoản nợ gốc, lãi đến hạn hoặc trước hạn.
Trước đó, Becamex đã phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 5 năm, ngày phát hành 30/3/2021 và đáo hạn 25/3/2026.
Năm 2021, Becamex dự kiến tổng doanh thu đạt 8.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.300 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 5% so với thực hiện trong năm 2020.
Kết thúc quý 1/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.298,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 467,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 41% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả kinh doanh của quý 1/2021, Becamex hoàn thành được 20% kế hoạch lợi nhuận năm.
Cuối kỳ, tổng nợ đi vay của Becamex là 14.036 tỷ đồng, trong đó các khoản dư nợ trái phiếu đạt 6.673 tỷ đồng. Tỷ lệ dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu sau đợt phát hành trái phiếu dự kiến sẽ tăng từ 0,34 lên 0,42 lần. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 1,82 lên 1,91 lần.
Theo Lâm Tuyền/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam
Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/becamex-bcm-don-dap-huy-dong-von-tu-trai-phieu-93817.html
