Diamond Properties sẽ bán ra 4,78 triệu cổ phiếu NVL của Công ty CP Địa ốc No Va (Novaland) nhằm cơ cấu danh mục và trả nợ, ngay trước thời điểm tập đoàn này triển khai phát hành 1,37 tỷ cổ phiếu.
Cụ thể, Công ty cổ phần Diamond Properties đăng ký bán ra 4.785.282 triệu cổ phiếu NVL trong thời gian từ ngày 19/12/2023 đến ngày 9/1/2024 theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận trên sàn. Mục đích là cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ.
Đây là cổ đông lớn thứ hai của Novaland hiện sở hữu 180,17 triệu cổ phiếu, tương ứng 9,239% vốn điều lệ tập đoàn.
Sau giao dịch này, Diamond Properties sẽ giảm sở hữu xuống còn 175,39 triệu cổ phiếu, chiếm 8,994% thị phần tại Novaland.
Trên thị trường chứng khoán ngày 15/12, cổ phiếu NVL lình xình phần lớn phiên sáng, nhưng hồi phục tăng mạnh trong phiên chiều. Đóng cửa, NVL tăng 3,7% lên 16.900 đồng/CP.
Ước tính theo giá hiện tại, giá trị khoản thoái vốn NVL của Diamond Properties khoảng gần 81 tỷ đồng nhờ cổ phiếu NVL có sự hồi phục tăng mạnh 43% so với đáy hồi cuối năm 2022.
Đáng chú ý, Diamond Properties đăng ký thoái vốn ngay sau khi Novaland vừa công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đề cập việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) được Đại hội cổ đông thông qua trước đó.
Cụ thể, Novaland sẽ phát hành 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ (giảm từ mức 975 triệu của kế hoạch ban đầu) với giá bán cao hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP.
Số tiền thu được sẽ sử dụng như sau: đầu tư góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn(bao gồm gốc, lãi và các khoản phí phải trả khác); Thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư; Thanh toán các khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước; Bổ sung vốn lưu động của công ty con.
Đồng thời, tập đoàn dự kiến chào bán tối đa 1,17 tỷ cổ phiếu (giảm từ mức 1,95 tỷ so với kế hoạch ban đầu) cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 10:6 với giá bán cao hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP.
Tập đoàn sẽ dùng nguồn vốn này như sau: Tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của công ty (bao gồm gốc, lãi và các khoản phí phải trả khác) và/hoặc thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên trong công ty; Thanh toán chi phí vận hành chung của công ty và/hoặc công ty con; và/hoặc góp vốn vào công ty con; và/hoặc thực hiện các dự án do công ty là chủ đầu tư; đối với trường hợp huy động vốn để thực hiện dự án: Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện dự án.
Như vậy, sang năm 2024, Novaland dự kiến phát hành thêm tổng cộng 1,37 tỷ cổ phiếu nhằm huy động tối thiểu 13.700 tỷ đồng, thay vì 29.250 tỷ đồng như kế hoạch ban đầu.
Trong bối cảnh cổ phiếu NVL hồi phục tăng gấp 2 lần từ đáy, Công ty Cổ phần NovaGroup – công ty mẹ (cổ đông lớn nhất) cũng đăng ký bán ra 26,5 triệu cổ phiếu NVL với mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư, cơ cấu nợ. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 16/11 đến ngày 15/12/2023.
NovaGroup đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp hơn 500.000 cổ phiếu NVL ngày 4/12, nên sở hữu giảm xuống còn 403,14 triệu đơn vị (tỷ lệ 20,67% vốn điều lệ).
| Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng năm 2023, Novaland ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất là 2.740 tỷ đồng, báo lỗ 958 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt gần 2.292 tỷ đồng, chủ yếu nhờ bàn giao nhà tại các dự án như NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Palm City, Saigon Royal… Tuy nhiên, hàng tồn kho rất lớn lên tới hơn 137.594 tỷ đồng.Báo cáo tài chính quý 3 ghi nhận khoảng 2.230 tỷ đồng doanh thu tài chính chủ yếu đến từ việc bán tài sản để tái cấu trúc nợ. Vào ngày 22/9, tập đoàn này đã bán một phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Thành Nhơn với tổng giá trị chuyển nhượng là hơn 3.043 tỉ đồng.Tại thời điểm 30/9/2023, tổng nợ phải trả của Novaland là hơn 205.000 tỷ đồng, giảm 8.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó nợ ngắn hạn là hơn 88.100 tỷ đồng, nợ dài hạn là hơn 117.000 tỷ đồng. |
Theo Nguyễn Hằng/Tạp chí Việt – Mỹ
Nguồn: https://vietmy.net.vn/nhip-cau-doanh-nghiep/co-dong-lon-novaland-bat-ngo-ban-4-78-trieu-co-phieu-nvl-491865.html
