Trước khi phát hành lô trái phiếu này, DIC Corp liên tục có động thái huy động vốn. Cần biết, doanh nghiệp địa ốc này đang cùng lúc triển khai loạt dự án quy mô lớn nhưng hoạt động kinh doanh lại suy giảm và phải đối diện với áp lực tài chính không hề nhỏ từ trái phiếu đến hạn thanh toán.
Ngày 7/2/2024, Chuyên trang Thông tin trái phiếu doanh nghiệp (Cbonds) cập nhật công bố kết quả phát hành trái phiếu của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HOSE: DIG).
Theo đó, ngày 29/12/2023, doanh nghiệp này đã phát hành lô trái phiếu mang mã DIGH2326001 gồm 6.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu., tương ứng giá trị huy động là 600 tỷ đồng. Đợt phát hành được hoàn tất ngày 30/01/2024. Tổ chức lưu ký là Công ty CP Chứng khoán HD.
Được biết, lô trái phiếu nói trên có lãi suất là 11,25%/năm, kỳ hạn 3 năm, tương ứng ngày đáo hạn là 29/12/2026. Đáng nói, đây là lần đầu tiên trong vòng 3 năm, DIC Corp trở lại thị trường trái phiếu. Lần gần nhất doanh nghiệp vay vốn qua kênh này là vào năm 2021, khi huy động 3.500 tỷ đồng thông qua 3 đợt chào bán trái phiếu. Cụ thể, DIC Corp lần lượt phát hành các lô trái phiếu DIGH2124001, DIGH2124002 và DIGH2124003 vào ngày 16/9, 30/9 và 26/11. Cả ba lô trái phiếu cùng có lãi suất là 11%/năm, kỳ hạn 3 năm. Trong đó, lô trái phiếu DIGH2124001 đã được tất toán trước hạn.
Hiện tại, bên cạnh lô trái phiếu mới phát hành, hiện tại, DIC Corp đang lưu hành hai lô trái phiếu DIGH2124002 và DIGH2124003 với giá trị dư nợ lần lượt là 4.610 tỷ đồng và 4.390 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ phải đối diện với áp lực tài chính không nhỏ khhi có hơn 1.100 tỷ đồng trái phiếu đến hạn vào năm nay.
Như Kinhtechungkhoan.vn từng đưa tin, cách đây không lâu, DIC Corp đã công bố kế hoạch phát hành tối đa 2.100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng. Thời gian triển khai phát hành sẽ từ quý IV/2023 đến hết năm 2024.
Theo DIC Corp, mục đích phát hành trái phiếu là nhằm bổ sung vốn thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân; đầu tư xây dựng dự án Chung cư A5 thuộc Khu trung tâm Chí Linh, TP. Vũng Tàu và đầu tư xây dựng giai đoạn 2 & 3 của dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.
Liên quan đến huy động vốn, trước đó, ngày 14/12/2023, DIC Corp đã thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu từ và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) với tổng hạn mức vay lên đến 2.000 tỷ đồng. Theo đó, thời gian dự kiến thực hiện vay vốn là từ quý 4/2023, thời hạn vay 5 năm. Mục đích vay vốn nhằm thanh toán các chi phí liên quan đến phát triển đầu tư.
Trước đó nữa, để huy động vốn, DIC Corp từng có kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, đến nay, kế hoạch này vẫn còn bỏ ngỏ.
Cụ thể, tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 hồi tháng 4/2022, DIC Corp đã thông qua phương án phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu với giá chào bán 30.000 đồng/cp. Sau đó, tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 diễn ra hồi tháng 10/2022, doanh nghiệp này đã quyết định điều chỉnh giá chào bán xuống còn 15.000 đồng/cp.
Đến tháng 2/2023, DIC Corp tiếp tục công bố lùi thời gian chào bán 100 triệu cổ phiếu từ quý I/2023 sang quý II đến quý III/2023, đồng thời điều chỉnh phương án sử dụng vốn với toàn bộ số tiền thu dự kiến 1.500 tỷ đồng được sử dụng cho đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân.
Những động thái huy động vốn của DIC Corp được thực hiện trong bối cảnh doanh nghiệp này đang cùng lúc triển khai loạt dự án quy mô lớn. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh lại suy giảm do chịu ảnh hưởng từ sự trầm lắng của thị trường bất động sản.
Báo cáo tài chính quý IV/2023 của DIC Corp ghi nhận, lũy kế cả năm 2023, doanh nghiệp mang về 1.027 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm mạnh 46% so với năm 2022. Hoạt động cối lõi sa sút, “đại gia” bất động sản này đã phải chuyển nhượng các khoản đầu tư để cải thiện doanh thu tài chính. Việc doanh thu tài chính tăng đột biến lên 180 tỷ đồng là động lực quan trọng thúc đẩy lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 18%, đạt mức 176 tỷ đồng.
Về cơ cấu nguồn vốn, tính tới ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của DIC Corp ghi nhận ở mức 7.953 tỷ đồng, còn nợ phải trả là 8.935 tỷ đồng,. Trong đó, nợ vay giảm 733 tỷ đồng so với đầu năm, xuống mức 3.111 tỷ đồng, gần tương đương với lượng trái phiếu doanh nghiệp đã tất toán trong năm qua (dư nợ trái phiếu giảm từ 1.862 tỷ đồng xuống 1.142 tỷ đồng).
