Mới đây, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank – Mã: HDB) phát hành trái phiếu cho 2 doanh nghiệp tổng giá trị 2.000 tỉ đồng.
Cụ thể, HDBank vừa phát hành thành công 2.000 tỉ đồng trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá 1 tỉ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm. 2 doanh nghiệp trong nước chia nhau mua 1.000 tỉ đồng.
Trái phiếu có lãi suất 5,5 – 5,9%/năm. Tiền lãi sẽ được thanh toán hàng năm vào ngày thanh toán lãi, tiền gốc thanh toán một lần vào ngày đáo hạn trái phiếu.
Trái phiếu là dạng không chuyển đổi, không được bảo đảm bằng tài sản, không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành và không kèm chứng quyền. Trái phiếu này có thể được mua lại trước hạn theo yêu cầu của HDBank hoặc bên sở hữu trái phiếu song phải vào ngày thanh toán lãi năm thứ nhất hoặc ngày thanh toán lãi năm thứ 2.
Theo phương án phát hành trái phiếu huy động vốn đã được Hội đồng quản trị thông qua hồi tháng 3, năm 2020, HDBank dự kiến phát hành lượng trái phiếu có tổng mệnh giá tối đa 10.000 tỉ đồng.
Loại trái phiếu mà HDBank dự kiến phát hành gồm các kì hạn 2 năm, 3 năm và 5 năm với lãi suất cố định. Tổng Giám đốc HDBank sẽ quyết định mức lãi suất cụ thể của từng đợt phát hành dựa vào tình hình thực tế.
Trước đó, trong tháng 5, HDBank đã phát hành thành công 2.300 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 3 năm với lãi suất phát hành thực tế dao động 5,6%/năm – 6%/năm
Ở một diễn biến khác, tại đại hội cổ đông thường niên 2020 vào ngày 13/6 vừa qua, các cổ đông HDBank đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu tại nước ngoài theo chương trình Euro Medium Term Note bằng USD để huy động khoảng 1 tỉ USD. Trái phiếu được phát hành ra thị trường quốc tế cho các nhà đầu tư ngoài lãnh thổ Mỹ và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.
Theo Hoàng Hà/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam
Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/hdbank-huy-dong-tiep-2000-ti-dong-trai-phieu-69708.html
