Ngân hàng TMCP Quân đội MB (mã: MBB) lên kế hoạch chào bán tổng cộng 73 triệu cổ phiếu cho Viettel và SCIC, nâng vốn điều lệ lên 52.871 tỷ đồng.
Hội đồng quản trị Ngân hàng Quân đội MB (mã: MBB) đã phê duyệt kế hoạch chào bán riêng lẻ tổng cộng 73 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Danh sách bên mua được công bố gồm: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đăng ký mua 43 triệu cổ phiếu, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) mua 30 triệu cổ phiếu.
MB cũng cho biết mức giá chào bán dự kiến là 15.959 đồng/CP, được tính bằng giá sổ sách trên một cổ phiếu theo báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ cho chu kỳ 8 tháng kết thúc ngày 31/8/2023. Báo cáo tài chính được soát xét bởi Công ty Kiểm toán KPMG.
Như vậy, ngân hàng dự kiến có thể thu về khoảng 1.165 tỷ đồng từ đợt chào bán cho 2 nhà đầu tư lớn này.
Trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu MBB đang giao dịch quanh mức 21.750 đồng/CP, cao hơn khoảng 28% so với mức giá chào bán hiện tại. Có thể thấy, mức giá chào bán cho 2 cổ đông lớn khá hấp dẫn, đảm bảo sự thành công cho đợt phát hành này.
Theo thông báo của MB, 73 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện chào bán là trong quý 1/2024.
Nếu đợt chào bán thành công, Ngân hàng MB sẽ huy động được tối đa 1.165 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên mức 52.871 tỷ đồng. Nhờ đó, MB sẽ trở thành ngân hàng có vốn điều lệ cao thứ 5 toàn ngành, đứng sau VPBank, BIDV, Vietcombank và VietinBank.
Về kế hoạch phân bổ nguồn vốn, MB sẽ sử dụng tiền bán cổ phần để bổ sung vốn đầu tư, vốn kinh doanh theo chiến lược kinh doanh.
Theo danh sách cổ đông lớn của MB, Tập đoàn Viettel hiện là cổ đông lớn nhất tại ngân hàng. Sau khi mua thêm 43 triệu cổ phần, Viettel sẽ nâng sở hữu lên 1,008 tỷ cổ phiếu MBB, tương ứng 19,072% vốn điều lệ và vẫn giữ vị trí là cổ đông lớn nhất của MB.
Tương tự, cổ đông lớn thứ hai là SCIC sau khi mua thêm 30 triệu cổ phiếu, sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại MB lên mức 9,862% vốn điều lệ, tương ứng 521 triệu cổ phiếu.
Về kết quả kinh doanh, MB cho biết trong quý 4/2023, ngân hàng ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt hơn 9.163 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,8% so với cùng kỳ quý 4/2022.
Trong đó, hoạt động dịch vụ đem về lãi thuần lớn nhất 1.456 tỷ đồng, kinh doanh ngoại hối đạt 290 tỷ đồng. Lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh đạt 196 tỷ đồng… Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác đạt hơn 761 tỷ đồng.
Nhờ đó, tổng thu nhập hoạt động quý 4 đạt hơn 11.750 tỷ đồng. Nhưng chi phí hoạt động tăng 6,8% lên 3.876 tỷ đồng.
Lũy kế cả năm 2023, Ngân hàng MB ghi nhận tổng thu nhập hoạt động hơn 47.306 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,8% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 26.306 tỷ đồng, tăng trưởng 15,7% so với năm ngoái và lãi sau thuế 21.053 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giảm chi phí dự phòng rủi ro.
