CII cho biết sẽ dùng 500 tỷ đồng huy động được từ kênh trái phiếu để thanh toán nợ gốc tại VPBank, đầu tư vào hai dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1 và dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội.
Trong tháng 8, nhóm ngân hàng vẫn tiếp tục dẫn đầu về khối lượng phát hành (KLPH), với tổng giá trị phát hành 10.854 tỷ đồng, chiếm 41,6% tổng giá trị phát hành.
Trái phiếu ngân hàng có lãi suất thấp hơn rất nhiều so với trái phiếu doanh nghiệp (3-7%/năm, trong khi trái phiếu doanh nghiệp lãi suất thường 10%/năm). Vậy tại sao các ngân hàng vẫn rầm rộ mua chéo trái phiếu lẫn nhau?
Việc Ngân hàng Nhà nước nới hạn mức tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng thương mại phần nào giảm bớt nhu cầu phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp.
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Hưng Thịnh Land vừa phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 2/8 cho một công ty chứng khoán. Số trái phiếu này có kỳ hạn 12 tháng và lãi suất cố định 10,3%/năm.
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank – Mã: ABB) vừa công bố kết quả phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn ba năm được phát hành vào ngày 28/6.
Mới đây, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – Mã: BID) đã phê duyệt điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021.
Những ngân hàng có khối lượng lớn trái phiếu phát hành với lãi suất thấp, kỳ hạn ngắn hơn 5 năm, bao gồm: ACB (11.200 tỷ đồng), VPBank (9.900 tỷ đồng), TPBank (6.000 tỷ đồng), OCB (5.000 tỷ đồng) và HDBank (4.600 tỷ đồng).
Theo kế hoạch, Novaland sẽ phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế có kỳ hạn 5 năm và lãi suất 5,25% mỗi năm. Giá chuyển đổi ban đầu là 135.700 đồng/cp và tỷ lệ thực hiện quyền chuyển đổi là 33.916 cổ phiếu/trái phiếu.
Theo kế hoạch điều chỉnh, Coteccons sẽ phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm nay thay vì 500 tỷ đồng như dự kiến trước đây.
Nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu bảng trong cuộc đua phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nửa đầu tháng 6 với lãi suất ở mức thấp.
Theo đánh giá của SSI Research, trái phiếu của các ngân hàng thường không có tài sản đảm bảo, lãi suất thấp hơn trái phiếu doanh nghiệp BĐS, điển hình là lãi suất trái phiếu kỳ hạn 2-3 năm của các ngân hàng hiện chỉ vào khoảng 3,7-4,2%/năm…
Trong 2 tháng đầu quý 2/2021, các ngân hàng thương mại đã phát hành tổng cộng 33.674 tỷ đồng. Trong đó, có 5.574 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2, còn lại phần lớn trái phiếu tổ chức tín dụng phát hành có kỳ hạn 2-3 năm, lãi suất thấp từ 3,7-4,2%/năm.
“Sau giai đoạn phát hành trái phiếu, Bkav sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán, khi đó mọi nhà đầu tư đều có thể tham gia”, CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng tiết lộ.
BKAV cho biết nguồn tiến dự kiến huy động được từ phát hành trái phiếu sẽ được dùng để mở rộng và phát triển mảng Camera, chuyển đổi số và Bphone.
