Đây là lô trái phiếu thứ 3 được Bac A Bank chào bán trong năm 2024, qua đó huy động thành công tổng cộng 2.000 tỷ đồng từ trái phiếu.
Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội (HNX) vừa có báo cáo liên quan đến giao dịch trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, HNX: BAB).
Cụ thể, Bac A Bank vừa phát hành thành công 500 trái phiếu mã BABL2427003 vào ngày 21/5/2024, mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng, tương ứng lô trái phiếu có tổng giá trị 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, tương ứng ngày đáo hạn là 21/5/2027, lãi suất 5,2%/năm.
Đây là lô trái phiếu thứ 3 được Bac A Bank phát hành trong năm 2024. Hai lô trái phiếu trước đó lần lượt là BABL2427001 và BABL2427002. Trong đó, lô trái phiếu BABL2427001 có khối lượng 1.000 tỷ đồng được phát hành vào ngày 25/4/2024 còn lô BABL2427002 có khối lượng là 500 tỷ đồng được phát hành vào ngày 15/5 vừa qua.
Cả 2 lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 3 năm, lãi suất tại lô BABL2427001 là 4,8%/năm trong khi lô BABL2427002 là 5,1%/năm.
Như vậy, từ đầu năm đến nay, sau khi phát hành thành công 3 lô trái phiếu nói trên, Bac A Bank đã huy động thành công tổng cộng 2.000 tỷ đồng từ trái phiếu.
Tại diễn biến liên quan, từ ngày 27/5 này, Bac A Bank cũng sẽ chào bán 20 triệu trái phiếu với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Đây là đợt phát hành trái phiếu công chúng lần 2, đợt 1 năm 2024.
Trái phiếu Bac A Bank có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, được trả lãi định kỳ 12 tháng/ lần với kỳ hạn 7 năm đối với 2 ký hiệu trái phiếu BAB201-07L, BAB201-07C và 8 năm đối với ký hiệu trái phiếu BAB201-08C. BAC A BANK sẽ mua lại trái phiếu linh hoạt với 3 mốc thời gian 18, 24 và 36 tháng, kể từ ngày phát hành.
Trái phiếu phát hành ra công chúng đợt này tiếp tục là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Sản phẩm được phân phối trực tiếp tại trụ sở chính và hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch Bac A Bank trên toàn quốc.
Ở chiều ngược lại, Bac A Bank đã có 5 lần mua lại trái phiếu trước hạn kể từ đầu năm đến nay. Lần gần nhất là ngày 2/5 vừa qua, ngân hàng này đã mua lại 1.500 tỷ đồng trái phiếu của mã BABL2225003 được phát hành vào năm 2022 và phải đến 2025 mới đáo hạn.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, Bac A Bank ghi nhận thu nhập lãi thuần gần 813 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2023.
Mặc dù vậy, các nguồn thu ngoài lãi hầu hết đều ghi nhận sụt giảm so với cùng kỳ. Trong đó, lãi từ dịch vụ ghi nhận giảm 25%, xuống còn 23 tỷ đồng; lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm tới 63%, xuống chỉ còn 11,5 tỷ đồng; lãi từ hoạt động khác cũng giảm 20%, xuống còn 3,7 tỷ đồng và kinh doanh ngoại hối thậm chí còn ghi nhận lỗ gần 12 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 31 tỷ đồng.
Trong kỳ, tổng chi phí hoạt động ghi nhận ở mức hơn 499 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng ở mức gần 53 tỷ đồng trong kỳ này. Tuy nhiên, quý này Bac A Bank cũng được hoàn nhập hơn 52 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 86% so với cùng kỳ. Kết quả, Bac A Bank báo lãi trước thuế chỉ tăng nhẹ 1%, đạt gần 339 tỷ đồng.
Trong năm 2024, Bac A Bank lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu đạt 1.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho cả năm. Như vậy, sau quý đầu năm, ước tính Bac A Bank đã thực hiện được 31% kế hoạch cho lợi nhuận cho cả năm 2024.
Tính đến thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của ngân hàng này bị thu hẹp 2% so với thời điểm hồi đầu năm, chỉ còn 149.352 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng nhẹ 1% lên mức 100.542 tỷ đồng, trong khi tiền gửi khách hàng đi ngang ở mức 118.124 tỷ đồng.
Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu tính đến thời điểm kết thúc quý đầu năm ghi nhận ở mức gần 1.118 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng mạnh nhất tới 74%, nợ có khả năng mất vốn cũng tăng 15%. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng cũng bị đẩy từ mức 0,92% lên 1,11% sau 3 tháng đầu năm.
