CII muốn phát hành thêm 1.600 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 11%

Tính đến cuối năm 2020, nợ từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp đạt 7.517 tỷ đồng. Nếu lần huy động này thành công, tổng nợ từ trái phiếu của CII dự kiến vượt 9.100 tỷ đồng.

CII muốn phát hành thêm 1.600 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 11%.

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh (HOSE – Mã: CII) đã thông qua phát hành 1.600 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền, có kì hạn 5 năm và lãi suất dự kiến 11% mỗi năm.

Đây là kế hoạch CII đề ra trong trường hợp lần huy động trái phiếu hồi tháng 11 thu về số tiền thấp hơn 800 tỷ đồng. Công ty dự kiến ban đầu huy động 1.194 tỷ đồng nhưng giá trị huy động thực tế chỉ vào khoảng 394 tỷ đồng (đạt chưa tới 33% tổng giá trị huy động).

Gần nhất, ngày 28/12/2020, CII đã phát hành thành công 5 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, thu về 500 tỷ đồng.

Lãi suất cố định trong 4 kỳ đầu dự kiến là 10,3%; các kỳ còn lại thì lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,025%/năm + lãi tham chiếu của kỳ tính lãi đó. Thông tin dự kiến về tài sản đảm bảo không được doanh nghiệp công bố.

Thống kê trong năm 2020, CII đã phát hành 2.540 tỷ đồng trái phiếu thông qua 6 đợt phát hành.

Tính đến cuối ngày 28/12/2020, tổng nợ của CII là 13.326 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn 6.137 tỷ đồng và nợ dài hạn 7.189 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần của CII đang ở mức 4,7 lần.

Riêng nợ từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp đạt 7.517 tỷ đồng. Nếu lần huy động này thành công, tổng nợ từ trái phiếu của CII dự kiến vượt 9.100 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch hôm nay (26/1) cổ phiếu CII giảm 3,9% xuông còn 21.900 đồng/cp.