Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) đã công bố kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng.
Theo kế hoạch, CII dự kiến huy động 1.194,2 tỷ đồng qua trái phiếu với kỳ hạn 5 năm và lãi suất là 11%/năm.
Tuy nhiên sau thời gian thực hiện quyền mua trái phiếu, CII chỉ huy động được 393,2 tỷ đồng, chiếm 32,98% lượng trái phiếu dự kiến phát hành.
Trái chủ gồm nhà đầu tư tổ chức với hơn 334 tỷ đồng còn lại hơn 59 tỷ của nhà đầu tư cá nhân và đa phần nhà đầu tư đều là trong nước.
Trái phiếu có hình thức chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không có chứng quyền. Tỷ lệ thực hiện quyền là 200:1 (1 cổ phần tương ứng với 1 quyền mua và cứ 200 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu với giá 1 triệu đồng/trái phiếu).
Doanh nghiệp cho biết, sau khi phát hành, tổng nợ vay tăng từ 16.115,8 tỷ đồng lên tới 16.509,7 tỷ đồng, tăng thêm 2,4%. Trong đó, đáng lưu ý tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu tăng từ 5,69 lần lên 5,83 lần.
Với hơn 1.194 tỷ đồng dự kiến huy động ban đầu, CII sẽ dành 300 tỷ đồng thanh toán gốc trái phiếu phát hành ngày 29/12/2017, 144 tỷ đồng thanh toán gốc vay ngân hàng VPBank.
250 tỷ đồng huy động dự kiến sẽ để hợp tác đầu tư dự án khu nhà ở chung cư sử dụng hỗn hợp tại lô 3.2 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm.
Tối đa 250 tỷ đồng được hợp tác đầu tư xây dựng công trình cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức BOT với CTCP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận và 250 tỷ đồng còn lại là hợp tác đầu tư dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội với CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội.
Tuy nhiên, với lượng huy động thực tế rất thấp nên kế hoạch phân bổ nguồn vốn để đầu tư và tái cơ cấu nợ của CII sẽ phải thay đổi.
Theo Hoàng Quyên/ Kinh tế chứng khoán Việt Nam
Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/cii-e-hon-800-ty-dong-trai-phieu-81679.html
