Ngân hàng ABBank vừa phát hành thành công lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng với lãi suất 6,2%/năm, nâng tổng lượng trái phiếu huy động trong năm nay lên 8.800 tỷ đồng.
Theo dữ liệu công bố từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, UPCoM: ABB) đã thực hiện 8 đợt phát hành trái phiếu kể từ đầu năm 2023 đến nay.
Mới đây, ngày 6/12, ngân hàng ABBank đã phát hành thành công 1.000 trái phiếu có ký hiệu mã ABBL2325007, huy động về 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất ở mức 6,2%/năm.
Cùng trong tháng 12, ngân hàng đã phát hành lô trái phiếu ABBL2325006 với lãi suất 6%/năm, huy động được 500 tỷ đồng.
Tính chung trong năm 2023, ngân hàng này đã huy động được 8.800 tỷ đồng từ kênh phát hành trái phiếu với mức lãi suất hấp dẫn, nhằm bổ sung vốn cho vay khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.
Trong bối cảnh thị trường trái phiếu “ấm” trở lại với lãi suất thấp, các ngân hàng dồn dập phát hành trái phiếu để hút vốn lớn.
ABBank cũng nằm trong nhóm nhà băng đẩy mạnh phát hành trái phiếu với quy mô lớn hàng nghìn tỷ đồng. Mới đây, ngày 3/11 Hội đồng quản trị ABBank đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần hai năm 2023 với quy mô 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn từ 1-5 năm.
Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý lô trái phiếu này sẽ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản của ngân hàng.
Ngân hàng cũng quy định rõ đối tượng mua trái phiếu là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp gồm các tổ chức Việt Nam (bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài), các tổ chức nước ngoài theo luật định. Dự kiến, ngân hàng chia sẽ làm 10 đợt phát trái phiếu, khối lượng phát hành dự kiến mỗi đợt tối đa 2.000 tỷ đồng từ ngày 1/11-31/12/2023.
Về tình hình kinh doanh, năm 2023, ABBank ghi nhận kết quả kinh doanh đi xuống do ảnh hưởng của thị trường chung, tín dụng tăng trưởng thấp, khó cho vay ra.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, thu nhập lãi thuần của ABBank giảm 20% so với cùng kỳ, còn 2.215 tỷ đồng. Trong đó lãi từ dịch vụ tăng mạnh đạt 478 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ năm trước. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh và đầu tư cũng chuyển từ lỗ cùng kỳ sang lãi.
Tuy vậy, do nợ xấu tăng cao nên ngân hàng phải tăng gấp đôi dự phòng rủi ro lên gần 1.051 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế giảm mạnh 59%, chỉ đạt 708 tỷ đồng, chỉ thực hiện được 25% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Điểm đáng lo là chất lượng nợ xấu của ABBank đang xấu thêm khi tăng 21% lên 2.861 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2023. Tỷ lệ nợ xấu cũng tăng từ mức 2,88% đầu năm lên 3,51% dư nợ cho vay, vượt mức trần cho phép của Ngân hàng Nhà nước là 3% dư nợ.
Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng gấp đôi lên mức 1.080 tỷ đồng; nợ nghi ngờ cũng tăng 123% lên mức hơn 939 tỷ đồng. Nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) lại giảm 40%, xuống còn 842 tỷ đồng.
Vài năm trở lại đây, ABBank nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn Geleximco của doanh nhân Vũ Văn Tiền có dấu hiệu kinh doanh đi xuống. Nợ xấu tăng mạnh sau khi ông Tiền rời ghế Hội đồng quản trị ngân hàng vào tháng 4/2018, để nhường lại cho em rể là ông Đào Mạnh Kháng.
Còn nhớ hơn một thấp kỷ trước, dưới thời ông Vũ Văn Tiền, tỷ lệ nợ xấu của ABBank có thời điểm lên tới 7,63% dư nợ cho vay. Sau nhiều năm nỗ lực tái cơ cấu, tỷ lệ nợ xấu đã giảm xuống dưới mức 3%, nhưng đang có dấu hiệ tăng mạnh trở lại từ năm 2022.
Tại thời điểm cuối năm 2022, nợ xấu của ngân hàng này vẫn ở mức cao 2,88% dư nợ và tiếp tục leo lên mức 4,55% vào cuối tháng 6/2023, tương ứng hơn 3.820 tỷ đồng nợ xấu, tức tăng thêm 61,5% so với đầu năm.
Nợ xấu tăng mạnh khiến cho lợi nhuận của ngân hàng bị “bào mòn” đáng kể, cùng với đó là hạn chế khả năng mở rộng tín dụng. Do đó, để có thể mở rộng cho vay như kế hoạch, ngân hàng sẽ phải tìm kiếm thêm nguồn vốn huy động mới từ kênh trái phiếu, hoặc phát hành cổ phiếu.
Tuy vậy, sức khoẻ tài chính của tổ chức phát hành đang có nợ xấu lớn, vượt cả mức sinh lời hàng năm sẽ là điểm trừ lớn khi triển khai kế hoạch huy động vốn trái phiếu, cổ phiếu khiến các nhà đầu tư lo ngại.
Tính đến 30/9/2023, tổng tài sản của ABBank tăng nhẹ 9% lên mức 141.703 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi khách hàng tăng 10%, lên 92.839 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tương đương mức đầu năm là 81.608 tỷ đồng.
Theo Nguyễn Hằng/Tạp chí Việt – Mỹ
Nguồn: https://vietmy.net.vn/nhip-cau-doanh-nghiep/no-xau-tang-vuot-tran-abbank-day-manh-huy-dong-8-800-ty-dong-tu-trai-phieu-491810.html
