Mục đích huy động nhằm giúp Tập đoàn Đất Xanh (hoặc thông qua công ty con) mua quỹ đất/dự án/công ty sở hữu dự án để phát triển các dự án đô thị khu vực lân cận TP HCM và đầu tư phát triển xây dựng hạ tầng dự án Gem Sky World cũng như bổ sung nguồn vốn hoạt động.
CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) vừa cho biết đã huy động xong 370 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn hai năm. Số trái phiếu này đã được phát hành từ ngày 18/3 và đã phát hành xong vào ngày 20/4 vừa qua.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo là CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, DXS) và không kèm theo chứng quyền.
Được biết, Đất Xanh Services là công ty con của Tập đoàn Đất Xanh, sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết trên HOSE hoặc HNX vào ngày 24/5 tới đây.
Lãi suất trái phiếu là 12%/năm. Bên đứng ra thu xếp cho thương vụ này là CTCP Chứng khoán SSI.
Theo Đất Xanh, mục đích huy động nhằm giúp công ty (hoặc thông qua công ty con) mua quỹ đất/dự án hoặc công ty sở hữu dự án để phát triển các dự án đô thị khu vực lân cận TP HCM và đầu tư phát triển xây dựng hạ tầng dự án Gem Sky World cũng như bổ sung nguồn vốn hoạt động.
Theo kết quả công bố, có 7 nhà đầu tư tổ chức trong nước, 4 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp và một nhà đầu tư tổ chức nước ngoài mua lại hết số trái phiếu phát hành nói trên.
Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, tại thời điểm cuối năm, tổng nợ đi vay của Đất Xanh hơn 5.944 tỷ đồng, tăng 1.545 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm 1/4 tổng nguồn vốn. Trong đó, dư nợ trái phiếu hơn 4.716 tỷ đồng, còn lại là nợ vay từ các ngân hàng.
Theo Hoàng Quyên/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam
Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/tap-doan-dat-xanh-the-chap-cong-ty-con-de-huy-dong-370-ty-dong-trai-phieu-92257.html
