Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã không thể tiến hành ĐHĐCĐ bất thường 2023 do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự.
Sáng ngày 31/01/2024, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (HOSE: CII) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2023 với nội dung chính liên quan đến một số điều chỉnh xoay quanh các trái phiếu của Công ty.
Theo thông báo từ Ban kiểm tra tư cách cổ đông cho biết, có 253 cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2023 của CII, đại diện cho hơn 154 triệu cp, chiếm tỷ lệ 48,47% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Do đó, Công ty không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 24/05/2023, CII dự kiến phát hành gói trái phiếu chuyển đổi CII42301 (Gói 1) với tổng giá trị hơn 2.840 tỷ đồng và 1 lô trái phiếu chuyển đổi khác (Gói 2) với giá trị huy động xấp xỉ 1.660 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ bất thường của CII dự kiến thông qua điều chỉnh của Gói 2. Ban đầu, mục đích phát hành Gói 2 là nhằm đầu tư vào Công ty Xa lộ Hà Nội và thanh toán 2 lô trái phiếu CIIB2024009 và CIIB2124001.
Tuy nhiên, do thời gian phát hành của Gói 1 kéo dài dẫn đến Gói 2 cũng phải điều chỉnh phương án sử dụng vốn, cũng như một số khoản mục phát hành. Cụ thể, về đối tượng phát hành, CII đề nghị số trái phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết sẽ được chào bán cho người lao động của Công ty thay vì chào bán cho nhà đầu tư khác theo hình thức đấu giá.
Tiếp đó, nhằm giảm thủ tục thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trong năm, HĐQT đề nghị điều chỉnh thời điểm chuyển đổi Gói 2 trùng với Gói 1.
Mặt khác, CII cho biết sẽ giảm số lượng trái phiếu phát hành từ gần 17 triệu trái phiếu thành xấp xỉ 16 triệu trái phiếu, đồng nghĩa số tiền huy động được nếu phát hành thành công giảm từ 1.660 tỷ đồng xuống còn gần 1.592 tỷ đồng.
Lý do được CII đưa ra là nhằm phù hợp với số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cũng như tỷ lệ thực hiện 20:1.
Về phương án sử dụng vốn, Gói 2 sẽ không còn dùng để thanh toán hai lô trái phiếu nữa, thay vào đó là đầu tư vào Công ty CP BOT Trung Lương Mỹ Thuận (1.142 tỷ đồng) và Công ty Xa lộ Hà Nội (450 tỷ đồng).
Lãi suất của Gói 2 vẫn được giữ nguyên so với phương án thông qua hồi tháng 06/2023. Lãi cố định 10%/năm đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên và sẽ thả nổi 2,5%/năm + lãi suất tham chiếu đối với các kỳ tính lãi tiếp theo. Kỳ hạn trái phiếu là 10 năm, kỳ tính lãi là mỗi 3 tháng kể từ ngày phát hành cho đến ngày đáo hạn.
Ngoài ra, trái chủ có thể thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần phổ thông vào mỗi đợt trong 10 đợt chuyển đổi suốt thời gian kỳ hạn. Giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phần phổ thông.
Trước đó, việc điều chỉnh Gói 1 cũng nằm nội dung phải trình ĐHĐCĐ. Cụ thể, vào ngày 05/01/2024, việc phát hành Gói 1 chỉ mới huy động được hơn 1.692 tỷ đồng. Trong khi đó, HĐQT muốn điều chỉnh mục đích sử dụng vốn đối với 1.090 tỷ đồng, lớn hơn 50% số tiền huy động được. Do đó, theo quy định, Công ty cần phải có sự đồng ý của ĐHĐCĐ.
Tuy nhiên, đến ngày kết thúc đợt chào bán (25/01/2024), Gói 1 đã huy động được hơn 2.813 tỷ đồng nên số vốn cần điều chỉnh mục đích có giá trị thấp hơn 50%. Vì vậy, việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn sẽ thuộc thẩm quyền của HĐQT, không cần trình ĐHĐCĐ.
Ngoài Gói 2 kể trên, CII còn đề xuất điều chỉnh lô trái phiếu chuyển đổi CII42013 liên quan đến thời gian thực hiện chuyển đổi. Cụ thể, theo yêu cầu của trái chủ, CII sẽ điều chỉnh kỳ chuyển đổi thành cổ phiếu định kỳ của lô trái phiếu này thành 6 tháng/lần, tương đương 2 lần/năm.
Với việc điều chỉnh trên, HĐQT CII đệ trình ĐHĐCĐ chấp thuận không hủy ngang việc tạm dừng chuyển đổi Đợt 7 (dự kiến ngày 02/05/2024) và Đợt 8 (dự kiến ngày 04/11/2024) của lô trái phiếu này.
Về tình hình kinh doanh, CII vừa công bố doanh thu quý cuối năm 2023 ở mức 733 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ và lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 123 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 32 tỷ đồng. Tính cả năm, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 73% so với 2022, ghi nhận 187 tỷ đồng.
