Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) vừa công bố kết quả đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu.
Theo đó, trong hai ngày 25 – 26/5, FE Credit đã hoàn tất phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn hai năm, gồm 500 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 7,24%/năm và 100 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 7,5%/năm.
Trong đó, lô trái phiếu 500 tỷ đồng được trả lãi định kỳ 12 tháng/lần, lô trái phiếu 100 tỷ trả lãi vào cuối kỳ.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản bảo đàm, không kèm chứng quyền và không bị hạn chế chuyển nhượng. Lô trái phiếu 100 tỷ có thể được FE Credit mua lại sau một năm kể từ ngày phát hành.
Theo kết quả chào bán, trái chủ của hai lô trái phiếu trên đều là doanh nghiệp trong nước.
Về kết quả kinh doanh, quý I/2021, Fe Credit ghi nhận doanh thu đạt 4.583 tỷ đồng, NIM (biên lãi ròng) ở mức 26,9%; doanh nghiệp báo lãi trước thuế 800 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.
Tại ngày 31/3/2021, tổng dư nợ tín dụng của FE Credit là 66.000 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ của khách hàng hiện hữu chiếm 62%, khách hàng mới là 38%.
Trong diễn biến liên quan, cuối tháng 4 vừa qua, VPBank (ngân hàng mẹ) và Tập đoàn Sumitomo Mitsui (Nhật Bản) đã chính thức đi đến thoả thuận chung về việc bán vốn tại FE Credit. Theo đó, VPBank công bố bán 49% vốn điều lệ tại FE Credit cho Công ty Tài chính Tiêu dùng SMBC, công ty con của Tập đoàn Sumitomo Mitsui.
Thời điểm bán vốn, FE Credit được định giá đến 2,8 tỷ USD và với số cổ phần nêu trên, VPBank có thể thu về gần 1,4 tỷ USD từ thương vụ này.
Về FE Credit, từ nhiều năm qua được ví là “con gà đẻ trứng vàng” của VPBank. Những năm gần đây, doanh nghiệp này mang về 45 – 50% tổng lợi nhuận hợp nhất cho ngân hàng…
Bên cạnh đó, hiện FE Credit là công ty tài chính tiêu dùng dẫn đầu tại Việt Nam với khoảng 50% thị phần, 20.000 điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc và trên 13.000 nhân viên. Đến nay, FE Credit đã phục vụ gần 11 triệu người dân Việt Nam thông qua các sản phẩm và dịch vụ cho vay tín chấp.
Trong khi đó, Tập đoàn Sumitomo Mitsui là một trong ba tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản, với tổng tài sản trên 2.100 tỷ USD tại thời điểm cuối năm 2020, đồng thời là doanh nghiệp tài chính tiêu dùng dẫn đầu thị trường Nhật Bản với hơn 900 chi nhánh trên toàn quốc.
Theo Việt Anh/Vietnam Finance
Nguồn: https://vietnamfinance.vn/fe-credit-huy-dong-600-ty-dong-trai-phieu-20180504224253705.htm
